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談肥料市場,一定離不開氮磷鉀的走勢。 今年以來,單質(zhì)肥價(jià)格全面下降,受此影響,復(fù)合肥價(jià)格也持續(xù)走低。 與此同時(shí),安全環(huán)保的高壓和不斷上漲的人工成本,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本在不斷增加;農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的走低、惡劣天氣的影響導(dǎo)致需求減弱,企業(yè)為爭奪市場份額不得不降低利潤。在高成本與低利潤的雙重?cái)D壓下,肥料市場出貨緩慢,動銷不暢,渠道利潤下滑,人員信心不足,整個肥料行業(yè)都備受煎熬。 對于即將到來的2020年,氮磷鉀肥料又將會呈現(xiàn)出怎樣的走勢?11月17日,第20屆磷復(fù)肥產(chǎn)銷會議在青島隆重召開。在會議期間召開的化肥市場分析論壇上,多位企業(yè)高層給出了氮磷鉀復(fù)合肥市場行情分析和價(jià)格走向預(yù)測。 氮肥:供應(yīng)增加, 需求穩(wěn)定,尿素后市不容樂觀 環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán),導(dǎo)致尿素產(chǎn)能在不斷下降。2019年尿素產(chǎn)能僅為7237萬噸,較2018年減少890萬噸。在7237萬噸產(chǎn)能中,仍有部分裝置常年處于停工狀態(tài),有效產(chǎn)能僅為6800萬噸左右。 從分布來看,全國產(chǎn)能向西北集中,尤其內(nèi)蒙、新疆產(chǎn)能增長迅速;長江流域產(chǎn)能大幅減少,傳統(tǒng)產(chǎn)能大省湖北、四川、湖南、貴州等省產(chǎn)能下降幅度最大。 在開工率方面,今年行業(yè)整體開工率較去年同期有所增加。2018年尿素全年產(chǎn)量5206.6萬噸,2019年1-10月份產(chǎn)量4626萬噸,同比增長3.9%,預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)量5400萬噸,凈增長200萬噸左右。全年產(chǎn)量最低產(chǎn)量在2月份,高點(diǎn)在4-6月份,2018年7月份產(chǎn)量有明顯下滑,而2019年直到9月份才出現(xiàn)明顯下滑。今年下半年產(chǎn)量明顯高于2018年同期。預(yù)計(jì)11、12月份開工率會明顯大于2018年同期。 2018年全年尿素均價(jià)1930元/噸,1-10月均價(jià)1912元/噸。2019年1-10月份均價(jià)1838元/噸,同比下降74元/噸。6月份以來,連續(xù)5個多月的跌跌不休已從最高點(diǎn)下滑450元/噸以上。受印標(biāo)影響,2018年10月后尿素價(jià)格達(dá)到兩年內(nèi)最高點(diǎn)。2019年同期為全年最低點(diǎn),出現(xiàn)明顯兩極分化。 “目前國內(nèi)尿素供求相對平衡,供略過于求,尿素銷售價(jià)已逼近固定床和西南天然氣成本。今冬明春需求相對穩(wěn)定,工需已部分復(fù)蘇,農(nóng)需有望略有增長!焙比龑幓す煞萦邢薰靖笨偨(jīng)理毛國斌在分析今冬明春尿素市場時(shí)表示,后期價(jià)格走勢主要取決于國內(nèi)開工率和出口情況。 而放眼國際市場,未來國際市場產(chǎn)能將大幅增加,中長期出口形勢不容樂觀。當(dāng)前國際市場仍有部分缺口,但中國部分產(chǎn)能不具備國際競爭優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)升級和淘汰仍將繼續(xù),尿素后市不容樂觀。 磷肥:供應(yīng)過剩將是新常態(tài) 從不管是國際市場還是國內(nèi)市場,磷肥行業(yè)都面臨著需求不足和供給增加的局面。 從全球來看,從2011-2019年,全球DAP產(chǎn)能增加18.2%,絕對值增加976萬噸。沙特/OCP、埃及、土耳其等新產(chǎn)能的持續(xù)釋放,導(dǎo)致市場投放量增大;印度、巴基斯坦、東南亞等主要需求國進(jìn)口需求減少,導(dǎo)致供需失衡。 從中國市場來看,受沙特產(chǎn)能投放及OCP全球擴(kuò)張戰(zhàn)略的影響,中國的DAP出口量未來幾年將呈現(xiàn)下降趨勢,且不可逆轉(zhuǎn)!國內(nèi)需求也因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌和化肥負(fù)增長等因素的影響,肥料消費(fèi)量進(jìn)一步減少。國內(nèi)DAP庫存從2018年底開始一直呈上升趨勢,到今年8月份數(shù)量翻倍,41.9萬噸,達(dá)到三年庫存峰值。 在生產(chǎn)端,上半年一直是開足馬力生產(chǎn),直到7月份以后才開始正式減產(chǎn),2019年全國重點(diǎn)磷肥企業(yè)平均開工率為66.4%。雖然在下半年保持著40%的減產(chǎn)比例,也未能挽救市場的頹勢! 除此之外,主要原料硫磺、磷礦和磷酸的價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的下跌,對磷肥價(jià)格形成利空! 從2016年底到現(xiàn)在,市場已經(jīng)經(jīng)歷了又一個輪回,當(dāng)前的磷肥價(jià)格是所有廠家都很難接受的,當(dāng)下或許會成為一個新的起點(diǎn)。” 蔣華表示,磷肥市場供應(yīng)過剩將是新常態(tài),結(jié)構(gòu)調(diào)整需要時(shí)間。2019年中國重點(diǎn)磷肥企業(yè)在國際市場的磷肥投入量預(yù)計(jì)將減少170萬噸,減產(chǎn)或?qū)⒊蔀橹袊追市袠I(yè)的新常態(tài)! 鉀肥:短期到貨不再增加, 鉀肥進(jìn)入單向消化庫存階段 在氮磷鉀三個品種中,鉀肥是規(guī)模最小,資源最集中的一個品種。據(jù)IFA協(xié)會統(tǒng)計(jì),2018年,全球鉀肥產(chǎn)量6868萬噸,全球鉀肥貿(mào)易量5349萬噸,巴西、中國、印度、東南亞占全部鉀肥進(jìn)口量的60%。受資源限制,中國長期以來一直保持著45%以上的鉀肥進(jìn)口依賴度。中國鉀肥年需求在1500-1600萬噸左右,自給率55%,每年仍有700-800萬噸的鉀肥進(jìn)口需求。但是近兩年來、受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑、環(huán)保督查力度加大、氮磷肥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低的影響,國內(nèi)鉀肥需求有所下滑。 與此同時(shí),是國內(nèi)鉀肥供應(yīng)量的大幅增加。據(jù)中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司副總經(jīng)理王蓓介紹,2019年1-9月,我國共進(jìn)口鉀肥765.3萬噸,較去年同期增加209萬噸。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口800萬-830萬噸左右,同比增加55萬-85萬噸。2019年1-8月份,國產(chǎn)鉀肥折純(K2O)468.9萬噸,實(shí)物量預(yù)計(jì)750萬-800萬噸,是所有肥種中增幅量最高的。 一邊是需求的減少,一邊是供應(yīng)量的大幅增加,導(dǎo)致我國鉀肥市場庫存高筑,供大于求,鉀肥價(jià)格單邊下行,鮮有震蕩,進(jìn)口鉀肥企業(yè)處于大面積的虧損狀態(tài)。 此外,宏觀的經(jīng)濟(jì)形勢也對鉀肥市場有著較大的影響。目前經(jīng)濟(jì)增速放緩,中美貿(mào)易戰(zhàn)及人民幣匯率波動導(dǎo)致貿(mào)易成本上升,鉀肥進(jìn)口商直接損失13美元/噸。 對于鉀肥后期走勢,王蓓表示,目前港口庫存量雖略有增加,但以保稅區(qū)貨源為主,市場可售量有限。預(yù)計(jì)10月以后,可貿(mào)易的供應(yīng)不再增加,進(jìn)口鉀肥進(jìn)入單向消化庫存的階段,短期到貨不再增加。 由于今年進(jìn)口鉀肥大談判開展不順利,未簽訂長協(xié)合同,預(yù)計(jì)到2020年春節(jié)前后將重新開啟談判。后期鉀肥價(jià)格走勢如何,還應(yīng)關(guān)注陸運(yùn)進(jìn)口及海運(yùn)進(jìn)口的時(shí)機(jī)與價(jià)格。 復(fù)合肥:冬儲推遲,行業(yè)洗牌加速 “化肥上市公司2019年三季度報(bào)公布,化肥行業(yè)整體低迷,無論是頭部肥企還是梯隊(duì)翹楚!苯鹫蠹瘓F(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人李玉曉在進(jìn)行復(fù)合肥行業(yè)運(yùn)行分析與2020年春季市場預(yù)測時(shí)表示,2019年國內(nèi)化肥行業(yè)虧損面擴(kuò)大,營業(yè)收入和利潤持續(xù)下滑,企業(yè)成本高位運(yùn)行,企業(yè)效益低位徘徊。去產(chǎn)能任務(wù)任重道遠(yuǎn),隨著轉(zhuǎn)型升級的不斷深入,行業(yè)將逐漸走上健康的軌道。未來國內(nèi)畝均化肥用量將會降低,主要是畝均單質(zhì)肥用量下降,但是畝均復(fù)合肥用量仍有提升空間,對復(fù)合肥的需求有望繼續(xù)增長。作物專用肥需求不斷增加,“有提質(zhì)增效功能”的復(fù)合肥將開拓新市場。 以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力提升為需求導(dǎo)向,復(fù)合肥未來發(fā)展方向?qū)⒅饕性诰徔蒯尫省?a href="http://m.gintex.com.cn/forum-5-1.html" target="_blank" class="relatedlink">水溶肥、有機(jī)-無機(jī)復(fù)合肥,含中微量元素肥料和功能性增值肥料5個方向。 在中國經(jīng)濟(jì) “從量到質(zhì)”的升級轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,化肥行業(yè)也面臨著“負(fù)增長”的轉(zhuǎn)型壓力,2019年將成為化肥企業(yè)生死存亡的分水嶺。 李玉曉表示,氮肥、磷肥等原料價(jià)格的走低必將延續(xù)到2020年甚至更久。原材料價(jià)格的持續(xù)走低,意味著原料廠家將傾其全力參與市場競爭,持續(xù)逼迫復(fù)合肥企業(yè)調(diào)低價(jià)格;同時(shí),將復(fù)合肥企業(yè)對氮肥、磷肥原料未來的期望值降到冰點(diǎn),考驗(yàn)復(fù)合肥企業(yè)的承受能力和底線。 行情的起伏、安全環(huán)保的高壓、不確定的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢以及不斷增加的物價(jià)指數(shù),都在影響著經(jīng)銷商的拿貨。在今年還沒有結(jié)束的秋肥市場,銷量受中低端替代產(chǎn)品沖擊較大,下游經(jīng)銷商謹(jǐn)慎心態(tài)持重,零星補(bǔ)貨為主。冬儲啟動推遲,預(yù)計(jì)冬儲銷量較往年有所減少。 面對2020年變化多端的市場行情,李玉曉認(rèn)為,復(fù)合肥將進(jìn)入質(zhì)量、品牌、技術(shù)服務(wù)等綜合實(shí)力的競爭階段。無論大、中、小型企業(yè),應(yīng)對方略將轉(zhuǎn)變?yōu)橛残詫幽芰,將考?yàn)企業(yè)的真正實(shí)力,復(fù)合肥行業(yè)洗牌繼續(xù)加快速度,將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。 原創(chuàng):王穎 來源:農(nóng)資與市場雜志 |
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